«تونی» خلبان موفق هواپیماهای جنگنده در دوران جنگ جهانی دوم با دختر خانواده‌ای ثروتمند و صاحب قدرت که در کار طراحی هواپیما نیز دستی دارند ازدواج می‌کند. فیلم اقدامات آنها برای شکستن دیوار صوتی و تنش بین پدر و دختر را دنبال می‌کند ...

در آغاز قرن بیستم، پس از دستگیری پدرشان به ظن خیانت و لو دادن اسرار دولتی، سه فرزند خانواده واتربری یعنی بابی، فیلیس و پیتر، به همراه مادرشان به یورکشایر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها در آنجا خود را درگیر ماجراهای غیرمنتظره‌ای در کنار خط راه‌آهن نزدیک خانه جدیدشان می‌بینند.

فرمانده اسکادران، تیم میسون، یک اسکادران از بمب‌افکن‌های لنکستر را در حملات تقریباً هر شب از انگلستان رهبری می‌کند. او با انجام هشتاد و هفت ماموریت به زودی از پرواز بازنشسته خواهد شد، اما فشار کار روی او آشکار است. او تلاش می‌کند مطمئن شود که مردانش فقط روی کار خود تمرکز می‌کنند و بنابراین زنان را از پایگاه دور نگه می‌دارد، اما سپس خودش با یک افسر نیروی دریایی به نام ایو کنیون ملاقات می‌کند.